Vous vous demandez peut-être : Qu’est-ce qu’un ETF Small Cap PEA et pourquoi devrais-je y investir ? Ne vous inquiétez pas, nous allons éclaircir tout cela.
Résumé : Meilleur ETF Small Cap éligible PEA
Un ETF Small Cap PEA est un fonds négocié en bourse qui suit un indice composé de petites capitalisations boursières, ou « Small Caps ». Ces ETF offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille et de bénéficier du potentiel de croissance des petites entreprises.
Voici une liste des meilleurs ETF Small Cap éligible au PEA
| Nom de l’ETF | Code ISIN | Prix de la part | Frais | Indice Type | Performance sur 1 an | Performance sur 3 ans | Performance sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Russell 2000 | LU1681038672 | 268 euros | 0,35% | Russell 2000 Capitalisant | +5,44 % | +6,31 % | +47,25 % |
| AMUNDI MSCI EMU Small Cap | LU1598689153 | 330 euros | 0,40 % | Distribuant | +2,72 % | +16,69 % | +20,03 % |
| Amundi CAC Mid 60 | FR0011041334 | 195 euros | 0,50% | Distribuant | -2,18 % | +11,80 % | +24,45 % |
Comprendre les ETF Small Cap
Avant d’investir dans des ETF Small Cap PEA, il est important de comprendre ce que sont les Small Caps et les ETF.
Qu’est-ce que les Small Caps ?
Les Small Caps sont des entreprises de petite taille en termes de capitalisation boursière. Bien qu’il n’y ait pas de définition universelle, les Small Caps sont généralement considérées comme des entreprises ayant une capitalisation boursière comprise entre 300 millions et 2 milliards d’euros. Ces entreprises sont souvent en phase de croissance et ont un potentiel de croissance élevé, mais elles sont également associées à un niveau de risque plus élevé.
Qu’est-ce que les ETF ?
Les ETF (Exchange-Traded Funds) sont des fonds d’investissement qui répliquent la performance d’un indice boursier. Ils sont négociés en bourse comme des actions et offrent aux investisseurs une exposition diversifiée à un panier d’actions. Les ETF sont appréciés pour leur transparence, leur liquidité et leurs frais de gestion généralement bas.
Avantages des ETF Small Cap PEA
Les ETF Small Cap PEA combinent les avantages des Small Caps et des ETF.
Ils offrent une exposition diversifiée aux actions de petites entreprises, ce qui permet de réduire le risque par rapport à l’investissement dans une seule action. De plus, les ETF sont généralement plus liquides et ont des frais de gestion moins élevés que les fonds communs de placement.
Enfin, les Small Caps ont historiquement surperformé les grandes capitalisations boursières sur le long terme, offrant ainsi un potentiel de croissance élevé.
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Les Meilleurs ETF Small Caps PEA
Dans cette section, nous allons vous présenter les trois meilleurs ETF Small Caps PEA. Ces ETF sont éligibles au PEA, ce qui vous permet d’investir à l’international tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA.
Amundi Russell 2000
- Code ISIN : LU1681038672
- Émetteur : Amundi
- Prix de la part : 268 euros
- Frais : 0,35%
- Indice Type : Russell 2000 Capitalisant
Cet ETF vous permet de vous exposer aux Small Caps et Mid Caps américaines, avec une grande diversification. D’un point de vue sectoriel, cet ETF est également très diversifié, avec une répartition dans différents secteurs tels que la finance, l’industrie, la santé, les technologies de l’information et la consommation cyclique.
AMUNDI MSCI EMU Small Cap
- Code ISIN : LU1598689153
- Émetteur : Amundi
- Prix de la part : 330 euros
- Frais : 0,40 %
- Indice Type : MSCI EMUY SMall Cap ESG Broad CTB Select Distributif
Cet ETF est intéressant pour s’exposer aux Small Caps européennes. L’indice est composé d’environ 400 sociétés de 10 pays développés européens, avec une diversification sectorielle importante. La première capitalisation, Banco, Sabadell, ne représente que 1,65 % de l’indice et le top 10, 11,39 %.
Amundi CAC Mid 60
- Code ISIN : FR0011041334
- Émetteur : Amundi
- Prix de la part : 195 euros
- Frais : 0,50%
- Indice Type : CAC Mid 60 Distributif
Cet ETF vous permet d’investir via un seul instrument sur des Small Caps et des Mid Caps françaises. Vous investissez dans 60 valeurs, avec une répartition sectorielle diversifiée. Cependant, l’encours sous gestion est faible (12 millions d’euros), ce qui induit des risques que l’ETF disparaisse en tant que support de placement à moyen terme.
Comparatif des Performances ETF Small Caps PEA
Voici un comparatif des performances des trois ETF Small Caps PEA sélectionnés :
| Nom de l’ETF | Performance sur 1 an | Performance sur 3 ans | Performance sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Amundi Russell 2000 | +5,44 % | +6,31 % | +47,25 % |
| Amundi MSCI EMU Small Cap | +2,72 % | +16,69 % | +20,03 % |
| Amundi CAC Mid 60 | -2,18 % | +11,80 % | +24,45 % |
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Stratégies d’Investissement avec les ETF Small Cap PEA
Maintenant que nous avons examiné les meilleurs ETF Small Cap PEA, discutons des stratégies d’investissement que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti de ces ETF.
Diversification du Portefeuille
La diversification est l’une des stratégies d’investissement les plus importantes. En investissant dans un ETF Small Cap PEA, vous diversifiez déjà votre portefeuille en investissant dans un panier d’actions de petites entreprises. Cependant, il est également important de diversifier votre portefeuille en investissant dans différents types d’actifs, tels que des actions de grandes entreprises, des obligations et des actifs immobiliers.
Investissement à Long Terme
Les ETF Small Cap PEA sont généralement considérés comme des investissements à long terme. Les petites entreprises ont tendance à être plus volatiles que les grandes entreprises, mais elles ont également un potentiel de croissance plus élevé à long terme. Par conséquent, il est important d’avoir une perspective à long terme lorsque vous investissez dans des ETF Small Cap PEA.
Rééquilibrage Régulier
Le rééquilibrage de votre portefeuille consiste à ajuster la répartition de vos actifs pour maintenir votre stratégie d’investissement initiale. Par exemple, si la valeur de vos actions de petites entreprises a augmenté de manière significative, vous devrez peut-être vendre certaines de ces actions et investir dans d’autres actifs pour maintenir votre répartition cible. Un rééquilibrage régulier peut vous aider à maintenir un niveau de risque approprié et à maximiser vos rendements à long terme.
Utilisation de l’Effet de Moyenne Dollar
L’effet de moyenne dollar (Dollar Cost Averaging – DCA) est une stratégie d’investissement qui consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, quelle que soit la performance du marché. Cette stratégie peut réduire l’impact de la volatilité du marché sur vos investissements et vous aider à investir de manière cohérente à long terme.
Ce qu’il faut retenir : ETF small cap pea
Pourquoi investir dans un ETF Small Cap PEA ?
Les ETF Small Cap offrent aux investisseurs une exposition à des entreprises à forte croissance potentielle, ce qui peut entraîner des rendements élevés à long terme.
Comment puis-je investir dans un ETF Small Cap PEA ?
Vous pouvez acheter des actions d’un ETF Small Cap par l’intermédiaire d’un courtier en ligne ou d’un conseiller financier. Assurez-vous de faire des recherches approfondies avant d’investir dans un ETF Small Cap pour vous assurer qu’il correspond à vos objectifs d’investissement et à votre tolérance au risque.
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