Top 5 meilleurs ETF sur l’Intelligence Artificielle

L’univers de l’investissement est en constante évolution, et l’intelligence artificielle (IA) est au cœur de cette révolution. Imaginez investir dans des technologies qui non seulement changent le monde, mais qui offrent aussi des rendements exceptionnels. Le marché mondial de l’IA devrait atteindre 190,61 milliards de dollars d’ici 2025, selon un rapport de MarketsandMarkets.

En parallèle, des entreprises comme Nvidia et Microsoft voient leurs actions s’envoler grâce à leurs avancées en IA. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les ETF spécialisés en IA pour tirer parti de cette tendance.

Dans cet article, nous allons voir les 5 meilleurs ETF en IA.

Comparatif : 5 meilleurs ETF intelligence artificielle en 2024

Voici notre sélection des meilleurs ETF IA :

Pourquoi investir dans l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus une simple tendance technologique, c’est une révolution globale qui transforme tous les secteurs économiques. Voici quelques raisons clés pour lesquelles investir dans l’IA :

Croissance exponentielle du marché

Le marché de l’IA connaît une croissance fulgurante. Selon Gartner, les revenus mondiaux de l’IA devraient atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2024. Cette croissance est alimentée par l’augmentation des applications d’IA dans divers domaines tels que la santé, les services financiers, l’industrie manufacturière et bien d’autres. Investir dans l’IA aujourd’hui, c’est profiter de cette expansion exponentielle.

Potentiel de rendements élevés

Les rendements des ETF en IA sont souvent supérieurs à ceux des ETF traditionnels. Par exemple, le Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF a affiché un rendement de 48,69% sur un an, tandis que le L&G Artificial Intelligence UCITS ETF a réalisé un rendement de 41,78% sur la même période. Ces performances impressionnantes montrent que les investissements dans l’IA peuvent générer des rendements substantiels.

Les 3 entreprises intelligence artificielle

Microsoft

Microsoft est un acteur majeur de l’IA, investissant massivement dans ce domaine stratégique. Quelques faits marquants :

Investissements et partenariats

• Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, détenant près de 50% des parts de l’entreprise pionnière de l’IA générative
• La société a noué un partenariat avec OpenAI pour intégrer ses modèles d’IA comme GPT-4 dans ses produits

Produits et services IA

• Azure OpenAI Service permet aux développeurs d’accéder à des modèles d’IA générative pour créer des applications innovantes
• Le produit Copilot, basé sur l’IA d’OpenAI.
• Microsoft travaille sur VASA-1, une IA capable de transformer des photos en vidéos hyperréalistes de visages parlants

Chiffres clés

• Les revenus du cloud Azure, qui intègre de plus en plus l’IA, ont atteint 30,3 milliards $ sur le dernier trimestre 2023, en hausse de 27%
• Microsoft affiche une capitalisation boursière de 2,808 milliards $ au 23/05/2024, faisant d’elle l’une des plus grandes entreprises d’IA cotées
• L’entreprise emploie des milliers d’ingénieurs et chercheurs en IA à travers le monde

Nvidia, leader des puces pour l’IA

Nvidia s’est imposé comme le fournisseur incontournable de puces et solutions matérielles/logicielles pour alimenter les systèmes d’IA les plus avancés. Quelques faits marquants :

Domination du marché des puces IA

• Nvidia contrôle environ 80% du marché des puces d’IA de pointe
• Ses processeurs GPU (initialement pour le jeu vidéo) sont devenus essentiels pour l’entraînement des grands modèles d’IA générative comme ChatGPT
• Ses puces offrent la puissance de calcul matriciel nécessaire pour traiter les montagnes de données de l’IA

Produits phares

• Le GPU H100 est le processeur vedette de Nvidia pour l’IA, valant plusieurs dizaines de milliers de dollars
• L’architecture Cuda et son langage de programmation sont optimisés pour les algorithmes d’IA

Chiffres clés :

• Chiffre d’affaires annuel de 60,9 milliards $ sur l’exercice 2023 (+61% sur un an)
• Bénéfice net annuel de 29,7 milliards $ (x6 sur un an
  

Alphabet

En tant que maison mère de Google, Alphabet est un acteur majeur de l’IA, investissant massivement dans ce domaine stratégique. Quelques faits marquants :

Investissements et acquisitions

• Alphabet a acquis DeepMind en 2014 pour 500 millions $, une entreprise pionnière dans l’IA
• La société a lancé en 2023 Isomorphic Labs, un laboratoire pharmaceutique utilisant l’IA pour la découverte de médicaments
• Entre 2019 et fin 2024, Alphabet prévoit d’investir plus de 5 milliards $ dans des centres de données européens pour l’IA

Produits et services IA

• Google Cloud propose Vertex AI, une plateforme d’IA générative et de machine learning
• L’IA Gemini

Chiffres clés

• Alphabet affiche une capitalisation boursière de 1,742 milliard $ au 23/05/2024
• Les revenus du cloud Azure intégrant l’IA ont atteint 30,3 milliards $ au T4 2023 (+27%)

Les meilleurs ETF intelligence artificiel

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (1C)

Rendement et Performance

Le Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (1C) se distingue par des performances remarquables :

• Rendement sur 1 an : 48,69%
• Rendement sur 3 ans : 40,22%

Ces chiffres démontrent une croissance solide et soutenue, faisant de cet ETF un choix privilégié pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés.

Actifs et Frais

• Actifs sous gestion : 2,8 milliards €
• Frais annuels : 0,35%

Avec des actifs sous gestion atteignant près de 2,8 milliards d’euros, cet ETF bénéficie d’une large base d’investisseurs, ce qui contribue à sa stabilité et à sa liquidité. Les frais annuels sont relativement bas, à 0,35%, ce qui est très compétitif par rapport à d’autres ETF similaires.

Composition

Le portefeuille de cet ETF est composé de leaders de l’industrie technologique, dont :

• Nvidia
• Microsoft
• Salesforce
• Adobe
• Cisco

Analyse

Le Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (1C) est une option attrayante pour ceux qui souhaitent s’exposer aux leaders de l’IA et du Big Data. Sa composition solide, ses frais réduits et ses rendements impressionnants en font un choix de premier plan. Investir dans cet ETF, c’est parier sur les entreprises les plus innovantes et performantes du secteur technologique.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Rendement et Performance

Le WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc affiche des performances solides :

• Rendement sur 1 an : 34,91%

Actifs et Frais

• Actifs sous gestion : 821 millions €
• Frais annuels : 0,40%

Composition

Les principales positions de cet ETF comprennent des entreprises innovantes dans le domaine de l’IA :

• PKSHA Technology
• SentinelOne
• Mediatek
• UiPath
• AMD

Analyse

Le WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc est une excellente option pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs investissements dans l’IA. Sa composition inclut des entreprises pionnières et émergentes, offrant ainsi une exposition à des technologies de pointe et à des opportunités de croissance future.

Investir dans un ETF IA avec un PEA

Le PEA n’autorise que les investissements dans des actions européennes ou des ETF dont l’actif sous-jacent est composé d’au moins 75% d’actions européennes. Or, la plupart des ETF spécialisés dans l’intelligence artificielle ont une exposition majoritairement internationale, avec une forte concentration aux États-Unis, et ne répondent donc pas à ce critère.

FAQ sur les ETF ia