Top 5 meilleurs ETF sur l’Intelligence Artificielle

ETF intelligence artificielle

L’univers de l’investissement est en constante Ă©volution, et l’intelligence artificielle (IA) est au cĹ“ur de cette rĂ©volution. Imaginez investir dans des technologies qui non seulement changent le monde, mais qui offrent aussi des rendements exceptionnels. Le marchĂ© mondial de l’IA devrait atteindre 190,61 milliards de dollars d’ici 2025, selon un rapport de MarketsandMarkets.

En parallèle, des entreprises comme Nvidia et Microsoft voient leurs actions s’envoler grâce Ă  leurs avancĂ©es en IA. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les ETF spĂ©cialisĂ©s en IA pour tirer parti de cette tendance.

Dans cet article, nous allons voir les 5 meilleurs ETF en IA.

Comparatif : 5 meilleurs ETF intelligence artificielle en 2024

Voici notre sélection des meilleurs ETF IA :

ETFRendement 1 anActifs sous gestionFrais annuels
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF48,69%2,8 milliards €0,35%
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF34,91%821 millions €0,40%
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF41,78%658 millions €0,49%
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF24,44%49 millions €0,50%
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF22,59%962 millions €0,40%

Pourquoi investir dans l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle (IA) n’est plus une simple tendance technologique, c’est une rĂ©volution globale qui transforme tous les secteurs Ă©conomiques. Voici quelques raisons clĂ©s pour lesquelles investir dans l’IA :

Croissance exponentielle du marché

Le marchĂ© de l’IA connaĂ®t une croissance fulgurante. Selon Gartner, les revenus mondiaux de l’IA devraient atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2024. Cette croissance est alimentĂ©e par l’augmentation des applications d’IA dans divers domaines tels que la santĂ©, les services financiers, l’industrie manufacturière et bien d’autres. Investir dans l’IA aujourd’hui, c’est profiter de cette expansion exponentielle.

évolution du marché de l'intelligence artificielle
Evolution du marchĂ© de l’intelligence artificielle – CrĂ©dit Statista

Potentiel de rendements élevés

Les rendements des ETF en IA sont souvent supĂ©rieurs Ă  ceux des ETF traditionnels. Par exemple, le Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF a affichĂ© un rendement de 48,69% sur un an, tandis que le L&G Artificial Intelligence UCITS ETF a rĂ©alisĂ© un rendement de 41,78% sur la mĂŞme pĂ©riode. Ces performances impressionnantes montrent que les investissements dans l’IA peuvent gĂ©nĂ©rer des rendements substantiels.

Les 3 entreprises intelligence artificielle

Microsoft

Microsoft logo

Microsoft est un acteur majeur de l’IA, investissant massivement dans ce domaine stratĂ©gique. Quelques faits marquants :

Investissements et partenariats

  • Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, dĂ©tenant près de 50% des parts de l’entreprise pionnière de l’IA gĂ©nĂ©rative
  • La sociĂ©tĂ© a nouĂ© un partenariat avec OpenAI pour intĂ©grer ses modèles d’IA comme GPT-4 dans ses produits

Produits et services IA

  • Azure OpenAI Service permet aux dĂ©veloppeurs d’accĂ©der Ă  des modèles d’IA gĂ©nĂ©rative pour crĂ©er des applications innovantes
  • Le produit Copilot, basĂ© sur l’IA d’OpenAI.
  • Microsoft travaille sur VASA-1, une IA capable de transformer des photos en vidĂ©os hyperrĂ©alistes de visages parlants

Chiffres clés

  • Les revenus du cloud Azure, qui intègre de plus en plus l’IA, ont atteint 30,3 milliards $ sur le dernier trimestre 2023, en hausse de 27%
  • Microsoft affiche une capitalisation boursière de 2,808 milliards $ au 23/05/2024, faisant d’elle l’une des plus grandes entreprises d’IA cotĂ©es
  • L’entreprise emploie des milliers d’ingĂ©nieurs et chercheurs en IA Ă  travers le monde

Nvidia, leader des puces pour l’IA

Nvidia Logo

Nvidia s’est imposĂ© comme le fournisseur incontournable de puces et solutions matĂ©rielles/logicielles pour alimenter les systèmes d’IA les plus avancĂ©s. Quelques faits marquants :

Domination du marché des puces IA

  • Nvidia contrĂ´le environ 80% du marchĂ© des puces d’IA de pointe
  • Ses processeurs GPU (initialement pour le jeu vidĂ©o) sont devenus essentiels pour l’entraĂ®nement des grands modèles d’IA gĂ©nĂ©rative comme ChatGPT
  • Ses puces offrent la puissance de calcul matriciel nĂ©cessaire pour traiter les montagnes de donnĂ©es de l’IA

Produits phares

  • Le GPU H100 est le processeur vedette de Nvidia pour l’IA, valant plusieurs dizaines de milliers de dollars
  • L’architecture Cuda et son langage de programmation sont optimisĂ©s pour les algorithmes d’IA

Chiffres clés :

  • Chiffre d’affaires annuel de 60,9 milliards $ sur l’exercice 2023 (+61% sur un an)
  • BĂ©nĂ©fice net annuel de 29,7 milliards $ (x6 sur un an

Alphabet

Google logo

En tant que maison mère de Google, Alphabet est un acteur majeur de l’IA, investissant massivement dans ce domaine stratĂ©gique. Quelques faits marquants :

Investissements et acquisitions

  • Alphabet a acquis DeepMind en 2014 pour 500 millions $, une entreprise pionnière dans l’IA
  • La sociĂ©tĂ© a lancĂ© en 2023 Isomorphic Labs, un laboratoire pharmaceutique utilisant l’IA pour la dĂ©couverte de mĂ©dicaments
  • Entre 2019 et fin 2024, Alphabet prĂ©voit d’investir plus de 5 milliards $ dans des centres de donnĂ©es europĂ©ens pour l’IA

Produits et services IA

  • Google Cloud propose Vertex AI, une plateforme d’IA gĂ©nĂ©rative et de machine learning
  • L’IA Gemini

Chiffres clés

  • Alphabet affiche une capitalisation boursière de 1,742 milliard $ au 23/05/2024
  • Les revenus du cloud Azure intĂ©grant l’IA ont atteint 30,3 milliards $ au T4 2023 (+27%)

Les meilleurs ETF intelligence artificiel

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (1C)

Rendement et Performance

Le Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (1C) se distingue par des performances remarquables :

  • Rendement sur 1 an : 48,69%
  • Rendement sur 3 ans : 40,22%

Ces chiffres démontrent une croissance solide et soutenue, faisant de cet ETF un choix privilégié pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés.

Actifs et Frais

  • Actifs sous gestion : 2,8 milliards €
  • Frais annuels : 0,35%

Avec des actifs sous gestion atteignant près de 2,8 milliards d’euros, cet ETF bĂ©nĂ©ficie d’une large base d’investisseurs, ce qui contribue Ă  sa stabilitĂ© et Ă  sa liquiditĂ©. Les frais annuels sont relativement bas, Ă  0,35%, ce qui est très compĂ©titif par rapport Ă  d’autres ETF similaires.

Composition

Le portefeuille de cet ETF est composĂ© de leaders de l’industrie technologique, dont :

  • Nvidia
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Adobe
  • Cisco

Analyse

Le Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (1C) est une option attrayante pour ceux qui souhaitent s’exposer aux leaders de l’IA et du Big Data. Sa composition solide, ses frais rĂ©duits et ses rendements impressionnants en font un choix de premier plan. Investir dans cet ETF, c’est parier sur les entreprises les plus innovantes et performantes du secteur technologique.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Rendement et Performance

Le WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc affiche des performances solides :

  • Rendement sur 1 an : 34,91%

Actifs et Frais

  • Actifs sous gestion : 821 millions €
  • Frais annuels : 0,40%

Composition

Les principales positions de cet ETF comprennent des entreprises innovantes dans le domaine de l’IA :

  • PKSHA Technology
  • SentinelOne
  • Mediatek
  • UiPath
  • AMD

Analyse

Le WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc est une excellente option pour les investisseurs cherchant Ă  diversifier leurs investissements dans l’IA. Sa composition inclut des entreprises pionnières et Ă©mergentes, offrant ainsi une exposition Ă  des technologies de pointe et Ă  des opportunitĂ©s de croissance future.

Investir dans un ETF IA avec un PEA

Le PEA n’autorise que les investissements dans des actions europĂ©ennes ou des ETF dont l’actif sous-jacent est composĂ© d’au moins 75% d’actions europĂ©ennes. Or, la plupart des ETF spĂ©cialisĂ©s dans l’intelligence artificielle ont une exposition majoritairement internationale, avec une forte concentration aux États-Unis, et ne rĂ©pondent donc pas Ă  ce critère.

Il n’existe donc pour le moment aucun ETF IA Ă©ligible au PEA

FAQ sur les ETF ia

l n’est gĂ©nĂ©ralement pas possible d’investir dans un ETF en intelligence artificielle avec un PEA, car la plupart de ces fonds ont une exposition majoritairement internationale, ne rĂ©pondant pas aux critères d’Ă©ligibilitĂ© du PEA.

enzo rédacteur patrimoine pour tous

Enzo

PassionnĂ© depuis toujours par la finance et l’investissement, j’ai dĂ©cidĂ© de mettre mon expĂ©rience au service.
Mon objectif : vous aidez à développer votre patrimoine

Commentaires

2 rĂ©ponses Ă  “Top 5 meilleurs ETF sur l’Intelligence Artificielle”

  1. Avatar de christophe langlais
    christophe langlais

    Bonjour
    Je recherche des ETF Très  » Orientés  » sur I A éligible au P E A
    Merci pour votre travail
    Cordialement

    1. Avatar de Equipe patrimoine pour tous

      Bonjour,

      Malheureusement il n’y a pas d’ETF orientĂ© IA Ă©ligible au PEA parce que la plupart des entreprises sont amĂ©ricaines

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